2023-05-30 11:49 事业单位考试网 https://hb.huatu.com/ 文章来源:湖北华图
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下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是()。
家庭的收支情况
资产和负债
现有投资情况
金钱观
正确答案
D
解析
解析
客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括:①家庭基本信息;②职业生涯发展状况;③家庭主要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等;④客户的期望和目标。金钱观是财富观的一部分,属于定性信息。
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