2023-07-06 16:24 事业单位考试网 https://hb.huatu.com/
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理财师的工作流程包括（ ）。
A接触客户，建立信任关系
B收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C明确客户的理财目标
D制定理财规划方案
E后续跟踪服务
正确答案
理财师的工作流程包括：
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）理财规划方案的执行；
（6）后续跟踪服务。
故本题应选A、B、C、D、E选项。
解析
解析同上
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