2023-07-06 16:24 事业单位考试网 https://hb.huatu.com/ 文章来源:湖北华图
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理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
A考虑自己是否会触犯客户的隐私
B考虑客户会不会告诉自己
C减少这方面的咨询
D引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
正确答案
一开始在向客户介绍专业理财服务时,理财师应向客户说明,为了帮助其解决当前以及未来的财务问题,理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。故本题应选D选项。
解析
解析同上
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